Kemancı Julia Ansdell, Roma'daki bir antikacıdan aldığı eski bir müzik kitabında bulduğu gizemli valsin büyüsüne kapılır. Ancak bu ürpertici müziği çalmaya başlamasıyla birlikte evinde açıklanamayan olaylar yaşanır. Üç yaşındaki kızı Lily'nin giderek tehlikeli davranışlar sergilemesi üzerine Julia, Incendio adlı valsin ardındaki karanlık geçmişi araştırmaya koyulur. Ailesini kurtarmak için müziğin sırrını çözmeye çalışırken kendisini çok daha büyük bir tehlikenin içinde bulur.